Seit einiger Zeit verschwinden immer wieder junge Mädchen - spurlos. Man munkelt, dass ein grausamer Dämon sein Unwesen treibt, oder der blutrünstige Drache vom Lake Syrior sich wieder ein neues Opfer geholt hat. Ritter Morgan bekommt von seinem Vater, Sir Ronan of Launceston, dem Sheriff von Cornwall, den Auftrag der Sache auf den Grund zu gehen. Gemeinsam mit den beiden Waffenknechten Cynan und Rhodri macht er sich auf die Suche. Nur, um gleich zu Beginn seiner Mission in eine Falle zu gehen, die sein Leben bedroht und absolut ausweglos erscheint …