Mitten in der Nacht wird Vinz Bormann zu einem Tatort gerufen. Nichts Ungewöhnliches für den Ermittler, wenn es um ein Verbrechen im Rotlichtbezirk geht. Als Sohn einer Hure verbrachte er seine Jugend im Milieu, wodurch er noch heute viele hilfreiche Kontakte in der eingeschworenen Gemeinschaft unterhält. Trotz seiner Erfahrung steht er bei diesem Mord allerdings vor einem Rätsel. Das Opfer, ein junger Stricher in Frauenkleidung, führt ihn in die Welt der Transvestiten, die selbst einem schwulen Mann nicht automatisch offensteht. Dank der Unterstützung einiger bunter Paradiesvögel und Noy, einem thailändischen Kathoey, kommt er dem Täter schließlich näher. Anscheinend zu nahe, denn er kann nicht verhindern, dass seine Mitstreiter in Gefahr geraten.